ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / 17 de julio de 2026 /Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) (la "Compañía"), líder mundial en sistemas láser para aplicaciones industriales y de defensa, anunció hoy la celebración de acuerdos definitivos para el ejercicio inmediato de ciertas garantías pendientes para comprar hasta un total de 2.528.572 acciones ordinarias de la Compañía emitidas originalmente en abril de 2026, con un precio de ejercicio de 0,975 dólares por acción. Las acciones ordinarias emitidas tras el ejercicio de los warrants se registran de conformidad con una declaración de registro efectiva en el Formulario S-1 (No. 333-297400). Se espera que los ingresos brutos para la Compañía por el ejercicio de los warrants sean de aproximadamente $2,5 millones, antes de deducir los honorarios del agente colocador y los gastos estimados de oferta.
HC Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta.
En contraprestación por el ejercicio inmediato de los warrants por efectivo, la Compañía emitirá nuevos warrants Serie A-7 no registrados para comprar hasta 800,000 acciones ordinarias y nuevos warrants Serie A-8 no registrados para comprar hasta 4,257,144 acciones ordinarias. Los nuevos warrants tendrán un precio de ejercicio de 0,975 dólares por acción y podrán ejercitarse inmediatamente después de su emisión. Los nuevos warrants Serie A-7 vencerán cinco años después de la fecha de vigencia de la Declaración de registro de reventa (como se define a continuación) y los nuevos warrants Serie A-8 vencerán veinticuatro meses después de la fecha de vigencia de la Declaración de registro de reventa.
Se espera que la oferta se cierre alrededor del 20 de julio de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para capital de trabajo y fines corporativos generales.
Los nuevos warrants descritos anteriormente se ofrecieron en una colocación privada de conformidad con una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de 1933") y, junto con las acciones comunes emitidas tras su ejercicio, no han sido registradas conforme a la Ley de 1933, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") o una exención aplicable de dichos requisitos de registro. La Compañía acordó presentar una declaración de registro ante la SEC que cubra la reventa de las acciones ordinarias emitidas tras el ejercicio de los nuevos warrants (la "Declaración de registro de reventa").
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de la Corporación de Fotónica Láser
Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) es un líder mundial en sistemas láser para aplicaciones industriales y de defensa. La empresa desarrolla y fabrica tecnologías láser avanzadas utilizadas en limpieza, preparación de superficies y procesamiento de materiales de precisión en entornos operativos exigentes. Laser Photonics presta servicios a una amplia gama de mercados finales, incluidos los de defensa y gobierno, aeroespacial, energético, marítimo, automotriz y de fabricación avanzada. A través de una combinación de desarrollo interno, adquisiciones estratégicas y asociaciones, la Compañía continúa expandiendo su cartera de productos y abordando nuevas aplicaciones donde el rendimiento, la eficiencia y las consideraciones ambientales son fundamentales. Para obtener más información, visite https://laserphotonics.com.
Nota de precaución sobre las declaraciones-prospectivas hacia el futuro
Este comunicado de prensa contiene-declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores aplicables, incluidas declaraciones sobre la finalización de la oferta, el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta y el uso previsto de los ingresos netos de la oferta. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales a la fecha de este comunicado de prensa e implican una serie de riesgos e incertidumbres, que pueden causar que los resultados y usos de los ingresos difieran materialmente de los indicados en estas-declaraciones prospectivas. Estos riesgos incluyen, entre otros, los descritos bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025. Se advierte a cualquier lector de este comunicado de prensa que no confíe indebidamente en estas-declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. La Compañía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa, excepto según lo requieran las leyes o regulaciones aplicables.
